Em uma fábrica de fertilizantes fosfatados em ruínas em Yunnan, Hu Xin, um operário da caldeira atormentado pelo afogamento de uma amiga de infância, conhece Li Yue — uma garota que se parece assustadoramente com aquela que ele perdeu. Atraído por ela contra sua vontade e dividido entre o desejo emocional e uma névoa de identidade equivocada, Hu Xin gradualmente descobre um segredo sombrio: o recente desaparecimento na fábrica parece apontar diretamente para Li Yue…indicado ao prêmio de Melhor filme no Golden Horse Award e vencedor do prêmio do júri no 23º Brive Film Festival. 

In a decaying phosphate fertilizer factory in Yunnan, Hu Xin, a boiler worker haunted by the childhood drowning of a playmate, meets Li Yue—a girl who eerily resembles the one he lost. Drawn to her against his will and caught between emotional desire and a fog of mistaken identity, Hu Xin gradually uncovers a dark secret: the recent disappearance in the factory seems to point directly to Li Yue…nominated for Best live-action film at Golden Horse Award and won the 23rd Brive Film Festival Jury Prize.